Тим и Милли уже несколько лет делят общую жизнь, но постепенно начали сомневаться, что их связывает настоящее чувство, а не просто устоявшаяся рутина. Перебравшись в тихий провинциальный город, она устроилась в местную школу, а он всё ещё бьётся над записью своего дебютного альбома. Во время одной из лесных прогулок они неожиданно провалились в таинственную пещеру, где провели всю ночь, не подозревая о последствиях.
На следующее утро Тим с ужасом осознал, что с его телом творится нечто необъяснимое. Даже кратковременная разлука с Милли стала вызывать у него физическую боль, а неконтролируемая тяга к ней нарастала с каждой минутой. Эта пугающая зависимость заставляла его задуматься — не стала ли та ночь в пещере началом какой-то мистической связи между ними.