Родион Меглин — гениальный следователь, чьи методы остаются загадкой даже для коллег. Он раскрывает самые запутанные преступления, предпочитая работать в одиночестве и не доверяя никому свои секреты. В его мир врывается Есеня, молодая выпускница юрфака, ставшая его стажером. Девушка пришла сюда не случайно — она надеется, что работа с Меглиным поможет ей раскрыть тайну убийства матери, которую отец упорно скрывает.
С каждым новым делом Есеня все больше восхищается профессиональным мастерством наставника, но его холодная отстраненность и странная способность понимать ход мыслей маньяков вызывают у нее тревогу. Девушка начинает задаваться мучительным вопросом: может ли человек, так глубоко проникающий в сознание преступников, сам скрывать темную сторону? Эта мысль становится навязчивой, превращая ученичество в настоящее испытание.