Дэндзи, обычный подросток, мечтавший лишь о сытой жизни, оказался в ловушке долгов, оставленных отцом. Чтобы выжить и расплатиться с якудза, он продал часть органов и занялся нелегальной охотой на демонов вместе со своим верным спутником Потитой — демоническим существом с бензопилой. Однако предательство бандитов привело к трагедии: Дэндзи был принесён в жертву, но Потита спас его, став его сердцем и даровав ему невероятные способности.
Теперь Дэндзи обладает мощной регенерацией и умением превращать свои конечности в бензопилы. Его нанимает Бюро общественной безопасности для борьбы с демонами, где он встречает новых союзников: задумчивого Аки и импульсивную полудемонессу Пауэр. Среди коллег его сердце покоряет загадочная начальница Макима, добавляя в его жизнь новые эмоции и цели.