1939 год. Оставив прошлое позади, Стэн Карлайл отправляется в неизвестность и находит пристанище в странствующем цирке. Здесь он постигает разнообразные методы забавы и обмана зрителей, уделяя особое внимание искусству "прочтения" чужих мыслей по системе некогда знаменитого иллюзиониста. Вдохновлённый успехом, Стэн в скором времени решает самостоятельно выступать с этим загадочным номером.
Под руководством опытных артистов он оттачивает мастерство психологических манипуляций и сценического обаяния. Постепенно простой бродячий цирк становится для Карлайла трамплином к собственной карьере, где он начинает превращаться из ученика в самостоятельного перформера, готового удивлять публику.