1960-е годы. Нью-йоркский ночной клуб закрывается на ремонт, и вышибала Тони по прозвищу Болтун оказывается без работы. В поисках временного заработка он неожиданно получает предложение от Дона Ширли — утонченного чернокожего музыканта, исполняющего классическую музыку. Тот планирует концертное турне по южным штатам, где расовые предрассудки всё ещё сильны, и ему нужен надёжный водитель и помощник.
Так начинается их путешествие — два абсолютно разных человека вынуждены провести вместе несколько недель в тесном пространстве автомобиля. За время этой поездки через расистские городки и напряжённые ситуации, между ними зарождается неожиданная дружба. Эта дорога навсегда изменит взгляды обоих, заставив пересмотреть собственные предубеждения и понять, что под поверхностными различиями скрывается общая человечность.