Учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая тяжёлое материальное положение семьи и неутешительные прогнозы врачей, он принимает судьбоносное решение заняться производством метамфетамина. Это становится для него единственным шансом обеспечить близких после своей смерти.
В поисках помощника Уолтер обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то сам способствовал исключению из школы. Как раз в это время Джесси остался без напарника и лаборатории после полицейского рейда, что делает это предложение своевременным для обоих.