Август 1944-го. Западная Белоруссия, дремучие леса. Средиземье — недавно отбитая у врага земля, ставшая пристанищем для вражеских разведчиков и диверсантов, затаившихся в советском тылу. Красная Армия рвется вперед, перешагнув границу, но каждый шаг вперед грозит обернуться ударом сзади.
Сорвать коварные планы противника, не дать ему нанести удар в спину наступающим войскам — задача, посильная лишь для контрразведчиков СМЕРШ. От их бдительности и решительности теперь зависит успех всей операции и тысячи жизней советских солдат.