Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой злополучной вечеринке в пустыне, затерянной среди барханов и миражей. Их путь напоминает странствие по раскалённому лабиринту, где каждое слово местных жителей — ещё одна ниточка к разгадке.
Постепенно их поиски приводят к самой границе с Мавританией, где легенды о последнем полумифическом рейве обретают пугающую реальность. Слухи о безумной ночи под звёздами Сахары становятся единственным ключом, способным распутать эту таинственную историю.